Objetivo y funcionamiento general
El Libro Disciplinario centraliza incidentes, incumplimientos, conflictos y otras situaciones relevantes para que la organización pueda consultarlas en un único lugar.
Cada registro se guarda como un caso simple, cerrado desde su creación, o como un caso con seguimiento, que dispone de estado y línea de tiempo.
Organización en libros
La pantalla se organiza en dos grupos:
Existe un libro individual para cada integrante. Buscá a la persona en la columna lateral para abrir su libro.
Clientes, Proveedores y Otros reúnen casos que pueden involucrar a distintas personas.
Un caso puede incluir más de una persona involucrada, aunque se encuentre guardado en el libro individual de una persona de Mi equipo.
Cómo crear un caso
- 1Abrí el libro correspondiente. Para Mi equipo, elegí primero el libro individual de la persona.
- 2Seleccioná Nuevo caso.
- 3Elegí Con seguimiento o Caso simple.
- 4Agregá las personas involucradas. Podés seleccionar varias.
- 5Completá fecha, categoría, gravedad, título y relato original.
- 6Si corresponde, indicá testigos, responsables, medidas tomadas y adjuntos.
Se registra como cerrado. Es útil cuando sólo necesitás dejar constancia y no habrá acciones posteriores.
Comienza abierto y permite registrar avances, medidas y cambios de estado en una línea de tiempo.
Actualizaciones y medidas
Abrí un caso con seguimiento y usá Agregar actualización. Cada actualización puede incluir un comentario, un cambio de estado y una nueva medida tomada.
Las actualizaciones se agregan cronológicamente y no reemplazan el relato original. Las medidas son texto libre: describí la decisión tomada con el nivel de detalle que necesite la organización.
Tanto el caso original como sus actualizaciones pueden incluir imágenes, documentos o enlaces. Las imágenes y documentos admiten archivos de hasta 10 MB y pueden descargarse desde el detalle del caso.
Cómo editar un caso
Abrí el caso y seleccioná Editar caso. Podés actualizar las personas involucradas, fecha, estado, categoría, gravedad, título, responsables, testigos, medidas y adjuntos.
El relato original sólo se puede cambiar con el permiso Modificar relato original. El resto de los datos requiere el permiso Permitir editar casos.
Categorías y gravedad
Abrí el módulo y seleccioná Configurar. Desde allí podés crear, activar o desactivar categorías y niveles de gravedad.
Los valores desactivados dejan de estar disponibles para casos nuevos, pero permanecen visibles en los casos donde ya fueron utilizados.
En la pestaña Usuarios podés ocultar libros individuales de la lista lateral. Esta opción no elimina usuarios, casos ni seguimientos; al volver a mostrar el usuario, su libro aparece con toda la información existente.
Cómo configurar alertas
Ingresá en Gestión → Alertas y creá una regla utilizando uno de los disparadores del Libro Disciplinario:
- Nuevo caso.
- Actualización de un caso.
- Nueva medida disciplinaria.
Los destinatarios y condiciones se configuran con las mismas opciones disponibles en el sistema general de alertas.
Cómo buscar y filtrar casos
Primero elegí un libro. Después usá la búsqueda por texto y los filtros de estado, categoría y gravedad para acotar el listado.
Al cambiar de libro, la búsqueda y los filtros se aplican sobre los casos de ese libro.
Cómo eliminar un caso
Abrí el caso, seleccioná Eliminar caso y revisá el mensaje de confirmación. Al confirmar se eliminan también sus medidas y toda la línea de tiempo.
La acción sólo está disponible para usuarios con el permiso Permitir eliminar incidentes.
La eliminación no se puede deshacer. Verificá que sea el caso correcto antes de confirmar.